Achetez le blé, pas l'ivraie - comment profiter du prochain cycle de cryptographie

Les cinq mots les plus dangereux en matière d'investissement sont: «cette fois, c'est différent». Ça ne l'est jamais. La crypto n'est qu'un autre marché: plus volatile, plus rapide, elle se comporte finalement comme tous les marchés depuis le début des transactions. À l’approche du début du prochain cycle, il convient de regarder les parallèles historiques.

Crypto a rendu riche beaucoup de gens presque du jour au lendemain, juste pour en perdre l'essentiel quelques mois plus tard. Les personnes qui ont acheté en haut se sentent trompées.

Ce n’est pas une nouveauté: la dernière fois, c’était en 1999. Les investisseurs ont alors réalisé des profits insondables, et quelques rares sont devenus millionnaires à vie. La plupart d'entre eux ont cependant quitté le sol avec des poches vides. Le défi de 2018 en bref: comment être sûr de faire partie de l'ancien groupe en matière de crypto.

Avec le recul, il est facile de se moquer des investisseurs qui investissent des millions de dollars dans des entreprises telles que pets.com - une entreprise qui manque clairement d’un modèle commercial viable et qui perd une perte sur chaque vente.

Pourtant, la plupart des gens achètent des projets cryptographiques sans faire preuve de diligence raisonnable.

Crypto était apparemment dans une bulle à la fin de l'année dernière et beaucoup de personnes ont perdu 70 à 90% de leur capital. Certains pourraient même soutenir que la capitulation n'a pas encore eu lieu. Mon opinion personnelle est que nous nous rapprochons du fond, comme en témoigne la prolifération des théories du complot. Les personnes qui commencent à blâmer le «cartel», les «banques», Soros (ou celui qui est le bouc émissaire de la semaine) pour leurs propres mauvaises décisions sont souvent le signe clair d'un renversement.

La vérité est que peu importe si le bitcoin gagne 6 000 $, 3 000 $ ou même 1 800 $ à long terme. Ce qui compte, c'est ce qui se passe au début du prochain cycle de marché.

Les cycles séparent le bon grain de l'ivraie. Les vétérans de la crypto sont nombreux à penser que 90% des altcoins iront à zéro à long terme, et la plupart des gens, par négligence, par manque d'informations ou par stupidité aveugle, seront surpris en train de nager nus, avec des pièces équivalentes aux animaux de compagnie de 1999. partages .com. Votre objectif devrait être de trouver les 10%. Si vous gérez les stocks de chiffrement d’Amazon et d’Adobe jusqu’en 2018, vous ne devrez plus jamais vous soucier de vos finances.

Le moment d'acheter est maintenant. La question à un million de dollars (littéralement) est de savoir quoi acheter.

Projets avec un cas d'utilisation réel

La majorité (!) Des projets cryptographiques sont des solutions à la recherche d'un problème. Pire encore, nombre d’entre eux n’ont décidément pas de cas d’utilisation, comme la plupart des monnaies à code masqué. Cela semble bien de faire 500% de retour sur investissement simplement en tenant une pièce de monnaie, mais bonne chance pour encaisser. Ces jours sont finis.

Le prochain cycle favorisera les projets qui résolvent efficacement les problèmes du monde réel. Gestion des identités, logistique et gestion de la chaîne logistique, lutte contre la contrefaçon, registres de propriété, la technologie de la chaîne de blocs a le potentiel de révolutionner une douzaine de secteurs. Ce dont nous n’avons peut-être pas besoin, c’est d’une autre solution de paiement ou d’une autre pièce de monnaie.

Un produit qui fonctionne

En 2017, nous avons constaté des évaluations de marché démentes pour des projets avec des technologies à peine performantes comme Cardano et IOTA. En tant que signe le plus visible d’une bulle, des dizaines de bureaux de pays ont collecté des millions de dollars sans afficher une seule ligne de code.

Les marchés sont souvent heureux de financer des entreprises «qui n'y sont pas encore». Amazon perdait de l'argent pendant de nombreuses années, collectant des fonds pour se développer. Tesla, sans doute la société la plus fascinante de 2018, a ses finances en ruine. Pourtant, Tesla a un produit qui fonctionne. Vous pouvez l'acheter, vous pouvez le conduire et le planter. Lorsque vous achetez des actifs cryptographiques tels que ADA (Cardano) ou TRON, vous achetez des actions dans une entreprise automobile qui ne possède qu'une brochure sur une voiture à construire un jour. Recherchez des projets avec un produit actif à la place.

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Partenaires, partenaires et partenaires

Même si vous résolvez des problèmes du monde réel avec une technologie de pointe, vous ne pouvez pas réussir sans un partenariat avec les acteurs critiques de votre secteur. Bien que je sympathise avec l’utopie anarchique de la crypto, les joueurs établis ne partiront pas; au contraire, le partenariat avec les opérateurs historiques est le seul moyen de généraliser l’adoption. VeChain est l’un des rares atouts précieux émergeant du carnage du premier trimestre relativement indemne, après avoir noué un partenariat avec les plus grands noms du secteur de la logistique de la chaîne d’approvisionnement. Il continuera exceptionnellement bien. Un autre bon exemple est Ripple. Il pourrait être universellement détesté par les commerçants (pour une raison), mais peu de projets ont de meilleurs partenariats que le XRP.

Il existe des exceptions à cette règle, mais elles sont rares. Le bitcoin est le plus évident: comme ils disent «Bitcoin n'a pas besoin de partenaires, les partenaires ont besoin de Bitcoin». Je trouve cela très discutable, et je ne suis pas particulièrement optimiste sur Bitcoin par rapport à une douzaine d'autres projets, mais Bitcoin est le de facto le standard d’aujourd’hui en crypto, et restera le meilleur chien dans un avenir prévisible Les pièces privées n’ont pas nécessairement besoin de partenaires non plus. Monero, Zcash, Zcoin, Sumokoin, etc. s’en sortiront bien sans partenaire (bien que nous n’ayons probablement pas besoin d’une douzaine de pièces pour la protection de la vie privée à long terme).

Une équipe de superstar

Les investisseurs en capital de risque savent à quel point l’équipe est essentielle au succès d’un projet. Cela fonctionne de la même manière en crypto. En fait, le moyen le plus simple de détecter une arnaque ICO est de vérifier les CV de l’équipe. Si vous pensez qu'une personne qui n'a jamais occupé un poste peut devenir un PDG prospère d'une "banque crypto", aidée par des conseillers qui sont des consultants en référencement et des graphistes, vous devriez envisager d'acheter des obligations d'État au lieu d'actifs cryptographiques.

Assurez-vous que le projet dans lequel vous investissez a des membres compétents dans l'équipe, qui sont bien connectés, qui peuvent approcher leurs partenaires de manière crédible et qui peuvent donner des résultats.

Certains de mes favoris personnels en cochant toutes les cases sont Rock Token, SophiaTX, QASH, VeChain et une douzaine d’autres. Je publierai des analyses détaillées sur chacune d’elles au cours des prochaines semaines. Assurez-vous de cliquer sur le bouton Suivre!

Je ne suis pas un conseiller financier. Mes articles reflètent mes opinions personnelles. Faites vos propres recherches et investissez judicieusement.